Cathie Wood ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัทจัดการสินทรัพย์ Ark Invest ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เป็นศูนย์กลางของสปอตไลท์เหมือนที่เธอได้รับในช่วงสองปีที่ผ่านมา
“บริษัทของเรามีกลยุทธ์ทางสังคม แต่ฉันหวังว่าจะทำให้คนหนุ่มสาว—นักวิเคราะห์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ที่ปรึกษา—มีชื่อเสียง ไม่ใช่ตัวฉันเอง” เธอบอกกับ Observer ในงานที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 17 ต.ค.
Wood อายุ 66 ปีทำงานในอุตสาหกรรมการลงทุนมานานกว่าสี่ทศวรรษ โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลักในกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่ง ในปี 2020 เธอมีชื่อเสียงโด่งดังในชั่วข้ามคืน หลังจากที่ Ark Innovation Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักของบริษัทของเธอ ให้ผลตอบแทนมากกว่า 152% ในปีนั้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยหุ้นของ Tesla และทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500 ที่เติบโต 18.4% อย่างรุนแรง
ส่วนใหญ่ของปี 2564 สื่อ ติดตามทุกหุ้น วูดเลือกและทิ้งและช่วยเผยแพร่ชื่อของเธอไปไกลกว่าโลกการเงินมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษาโดยพฤตินัยให้กับนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก Wood ขึ้นชื่อเรื่องการจดจ่อกับสิ่งที่เรียกว่า “เทคโนโลยีก่อกวน” เช่น ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานสะอาด และบล็อกเชน
แต่ชื่อเสียงของเธอดูเหมือนจะย้อนกลับมาในปีนี้ เนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดทุนและส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักสำหรับกองทุน Ark ของเธอ The Ark Innovation Fund ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีที่มีความผันผวนเป็นหลัก เช่น Tesla, Coinbase และ Roku มี ลดลง 62 เปอร์เซ็นต์ ปีนี้ตามหลังขาดทุน 24 เปอร์เซ็นต์ของ S&P 500
“ในต้นปี 2564 เราไม่สามารถทำอะไรผิดได้ ทุกคนอยากคุยกับเรา วันนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้ถูกต้องตามที่สื่อบอก” วูดกล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์บนเวทีในงานวันที่ 17 ต.ค. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกองทุนร่วมทุนใหม่ Ark ที่เปิดตัวร่วมกับ Titan ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงิน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Wood ยุ่งอยู่กับการโน้มน้าวแนวคิดนี้ ไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วที่จะเริ่มพอร์ตโฟลิโอแนวนวัตกรรม แม้ว่าการประเมินมูลค่าทางเทคโนโลยีจะลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ในเดือนกันยายน Ark ได้เปิดตัวกองทุนใหม่ที่เรียกว่า “Ark Venture Fund” โดยร่วมมือกับ Titan ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนได้เพียง 500 ดอลลาร์ ตามเนื้อผ้า การเข้าถึงกองทุนร่วมลงทุนนั้นจำกัดเฉพาะนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง เช่น สถาบันและบุคคลผู้มั่งคั่ง Joe Percoco ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วมของ Titan กล่าวว่าแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Titan ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองจากนักลงทุนมือสมัครเล่น
สภาพแวดล้อมการลงทุนที่ตรงกันข้ามกับช่วงปลายทศวรรษ 1990
Wood นักเศรษฐศาสตร์โดยการฝึกอบรม พูดด้วยความสงบและรอบรู้ ซึ่งแนะนำอาจารย์ประจำวิทยาลัย และชอบเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์กับสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน เธอเชื่อว่าเราอยู่ 'ด้านพลิกของปลายทศวรรษ 1990' ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของฟองสบู่ดอทคอม เธอบอกกับ Observer “เทคโนโลยียังไม่พร้อมในตอนนั้น” โดยอ้างหลักฐานว่าการค้นพบครั้งสำคัญในด้านต่างๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ และการจัดลำดับจีโนมไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 2000
“ตอนนี้เราอยู่ในช่วงไพร์มไทม์ เทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมแล้ว” วูดกล่าวเสริม “และต่างจากช่วงปลายยุค 90 ที่นักลงทุนกำลังเผชิญกับเทคโนโลยี โดยมองหาการเติบโตแบบทวีคูณ ตอนนี้พวกเขากำลังวิ่งบนเนินเขาเพื่อหาเกณฑ์มาตรฐาน หวาดกลัวแทบตาย”
“นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงทุนในนวัตกรรม เมื่อคุณเห็นบางอย่างที่ฉันทามติไม่เห็น คุณมักจะทำเงินได้มากมาย” เธอกล่าวบนเวที
นักวิจารณ์รวมถึง Michael Burry นักลงทุน “บิ๊กชอร์ต” ว่ากองทุน Ark เสี่ยงเกินไปและ Wood เป็น ม้าตัวเดียว ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่โดดเด่นหลายคนถือตำแหน่งสั้นต่อ Ark Innovation Fund มีแม้กระทั่ง และ ETFs ตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเดิมพันกับ Ark (เพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ทุกปีจนถึงปัจจุบัน)
ถามโดยเจ้าภาพอภิปรายว่า Ark Venture Fund เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการสะสมสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในช่วงเวลาที่ระบบล่ม (กองทุน Ark Venture Fund เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม 2 เปอร์เซ็นต์) Wood กล่าวว่าเธอเป็นนักลงทุนระยะยาวและไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดชั่วคราว
Wood บอกกับ Observer ว่าเธอเชื่อว่ามุมมองที่ตรงกันข้ามของเธอคือสิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นเป้าหมายของสื่อที่หลงใหล “ผู้คนสนใจแค่คนที่ทำสิ่งที่แตกต่างออกไป” เธอกล่าว Wood บอกว่าเธอไม่อ่านบทความข่าวหรือดูวิดีโอเกี่ยวกับเธอ “ฉันพยายามที่จะไม่สนใจสิ่งเหล่านั้น ฉันไม่ชอบเสียงในกล้อง” เธอกล่าว
