บน รายการประจำปีของ Bloomberg ของผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีรายได้สูงสุดซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ สหัสวรรษ Israel Englander และผู้บริหาร ป้อมปราการ Ken Griffin คว้าสองอันดับแรกด้วยกำไรจากการลงทุนส่วนบุคคล 2.8 พันล้านดอลลาร์และ 2.6 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ เคล็ดลับของพวกเขานั้นง่ายมาก: จ้างคนที่ฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อและรับความเสี่ยงที่คุ้มค่า
ป้อมปราการและสหัสวรรษ โดยทั่วไปแล้วรายการอันดับต้นๆ การสร้างแผนภูมิกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ทำกำไรได้มากที่สุด ในปี 2023 ป้อมปราการของกริฟฟิน จัดอันดับ อันดับสองด้วยกำไรรวม 8.1 พันล้านดอลลาร์ และ Millennium อยู่ในอันดับที่สี่ด้วยมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ LCH Investments ในเดือนมกราคม
กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นเครื่องมือในการลงทุนทางเลือกที่จัดการเงินที่ลูกค้ามอบให้อย่างแข็งขัน ซึ่งรู้จักกันในชื่อหุ้นส่วนจำกัด ต่างจากกองทุนรวมหรือผู้จัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิม กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีอิสระในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น อนุพันธ์ หุ้นเอกชน และอสังหาริมทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้ลงทุนด้วยเงินที่ยืมมาและกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ โดยทั่วไปจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 2 เปอร์เซ็นต์ตาม AUM และหักผลตอบแทนจากการลงทุนลง 20 เปอร์เซ็นต์
รับความเสี่ยงครั้งใหญ่และถูกต้อง
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำใช้กลยุทธ์มากมายในการลงทุนเงินของลูกค้า บริษัทอย่าง Citadel และ Millennium มักถูกเรียกว่า “ร้านขายฝัก” สำหรับการดำเนินงานทีมที่เกือบจะเป็นอิสระจำนวนมากที่ทดลองใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กัน วิธีการนี้เรียกว่า “โมเดลแพลตฟอร์ม” ช่วยลดความผันผวนโดยรวมของบริษัท
กองทุนหลายกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุน โดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่กองทุน 'pod shop' ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Citadel มี AUM เพิ่มขึ้นจาก 14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2555 เป็น 62 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2023 ในขณะที่ AUM ของ Millennium เพิ่มขึ้นจาก 17 พันล้านดอลลาร์เป็น 60.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ป้อมปราการและมิลเลนเนียมตามมา บริษัท บริดจ์วอเตอร์ แอสโซซิเอทส์ เป็น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองและสามของสหรัฐอเมริกาโดย AUM ณ เดือนมิถุนายน 2023
กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งรวมเงินทุนของตนไว้ในไม่กี่ภาคส่วน เคล็ดลับคือการเสี่ยงครั้งใหญ่และ ถูกต้อง . มีรายงานว่าในปี 2023 มีรายงานว่า Citadel สร้างขึ้น ครึ่ง กำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์ ปีที่แล้ว Citadel ทำกำไรได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา บริษัทเดิมพันอย่างหนักกับก๊าซธรรมชาติและพลังงาน อย่างไรก็ตาม บางครั้งความเสี่ยงเหล่านั้นก็ไม่สามารถชดเชยได้: ในปี 2008 กองทุนหลักของ Citadel หายไป 55 เปอร์เซ็นต์ . Millennium ใช้แนวทางที่คล้ายกัน และมีการถือหุ้นมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทับซ้อนกับ Citadel’s ในปี 2023
“ความหลงใหลในความสามารถ”
เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงนั้นคุ้มค่าที่จะรับความเสี่ยง กองทุนป้องกันความเสี่ยงจึงรวบรวมวิทยาเขตของวิทยาลัยและอุตสาหกรรมการเงินสำหรับผู้มีความสามารถระดับสูง Griffin ของ Citadel ยกเครดิตความสำเร็จของบริษัทของเขาให้กับ “ความหลงใหลในความสามารถ” ตามที่ Forbes ใส่ไว้ในโปรไฟล์ปี 2022
กริฟฟินบอกกับ Forbes ว่าเขาได้สัมภาษณ์ผู้สมัครมากกว่า 10,000 คนด้วยตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่วิศวกรและนักคณิตศาสตร์จากวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งกริฟฟินและมิลเลนเนียมส์อิงแลนด์เนอร์ ได้กล่าวว่า พวกเขาต้องการจ้างงานจาก Goldman Sachs หนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
ค้นหาหมายเลขย้อนกลับเซลล์ฟรี
กองทุนเฮดจ์ฟันด์เสนอข้อเสนอบางส่วน งานที่มีรายได้สูงสุด ในด้านการเงิน โดยเฉพาะนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์ ฤดูร้อนที่แล้ว Citadel กลายเป็นกระแสไวรัลจากการจ่ายค่าฝึกงานมากพอๆ กับ ,000 ต่อเดือน . สำนักงานของ Millennium ในสหรัฐฯ ไม่เปิดเผยการจ่ายเงิน แต่สำนักงานในลอนดอนได้จ่ายเงินแล้ว เฉลี่ย 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อพนักงานหนึ่งคนในปี 2563
